資産形成・NISAの悩み

• NISAを始めたいが、何を選べば良いかわからない
• オルカンとS&P500のどちらが良いか迷っている
• 毎月いくら投資に回せば良いかわからない
• 相場が下がった時に続けられるか不安

家計・保険の悩み

• 保険に入りすぎていないか確認したい
• 貯金と投資のバランスを見直したい
• 固定費を見直したいが、どこから始めれば良いかわからない
• 家計全体を一度整理したい

将来資金の悩み

• 老後資金がどのくらい必要か知りたい
• 教育資金と老後資金を両立できるか不安
• 住宅ローンを抱えながら投資して良いか迷っている
• 今のペースで将来大丈夫か確認したい

投資方針の悩み

• 自分に合ったリスクの取り方を知りたい
• 投資信託を複数持っていて整理したい
• 一括投資と積立投資の判断に迷っている
• 情報が多すぎて何を信じれば良いかわからない

NISA・投資信託

オルカン、S&P500、国内株式、債券、現金比率など、今の投資方針が自分に合っているかを整理します。

預金と投資のバランス

生活防衛資金をどのくらい残し、毎月いくら投資に回すべきかを、家計状況に合わせて考えます。

保険・固定費の見直し

保険に入りすぎていないか、固定費が資産形成の妨げになっていないかを確認します。

老後資金・ライフプラン

老後資金、教育資金、住宅ローンなど、将来のお金の不安を数字で整理していきます。

STEP 1：お申し込み

申し込みページより必要事項をご入力ください。 相談したい内容がまだ整理できていなくても問題ありません。

STEP 2：日程調整

ご希望の日程を確認し、オンライン相談の日程を調整します。 必要に応じて、事前に現在のお悩みを確認します。

STEP 3：オンライン相談

Zoom等で60分の個別相談を実施します。 相談内容に合わせて、今後の判断軸や具体的な次の一手を整理します。

STEP 4：今後の方針を確認

相談後は、何から始めるべきか、どこを見直すべきかを明確にし、今後の資産形成に活かしていただきます。