お金の個別相談 │ 赤坂ファイナンシャル株式会社　Akasaka Financial Inc.

ポイント

中立なアドバイスが受けられるのか？

そもそも「金融商品ありき」のFP相談が多く、お金の相談がしにくいという問題を解決する事が僕の使命だと考えておりますのでご安心ください。実際保険、カード、投資信託、不動産など様々な相談を受け付けています。特定の商品を購入していると言うことも一切ありません。

幅広い視点からアドバイスできる強み

金融は幅が広く全てを熟知してアドバイスできる人はほぼいません。当然私も100%ではありませんが、長年の経験と幅広い知識でお客様の人生トータルにとって、より良いアドバイスができるのが強みだと考えています。

具体的な悩みがなくても相談できますか？

多くの方が「将来に対する漠然としたお金の不安」を抱えている時代です。「ここが知りたい！」と言う具体的な悩みがなくても全く問題ありません。現状確認からスタートすれば徐々にやることは明確になっていきますのでご安心ください。

こちらで準備するものはありますか？

具体的な相談内容が決まっている方は、関連する書類などあった方がアドバイスしやすくなります。こちらからお願いするものは特にありませんのでご安心ください。

〜人生をデザインするFP相談〜

目標が明確になる

「人生」に「お金」は一生つきまとう問題です。あなたの未来の理想像をはっきりとイメージすることで、初めてやるべきことが見えてきます。

マネーデザインは単なるお金の相談ではありません。あなたの理想を実現するための手段を手に入れるコンサルです。そのためにはまずは目標を明確にする必要があります。

お金や日本経済を知り尽くしているからこそサポートできます。あなたが実現したい未来を明確にしましょう。

現在地が明確になる

目標を明確にするだけでは、あなたの理想は実現できません。

重要なのはあなたの現在地です。目標達成とは、理想と現実のギャップを埋める作業です。

目標を明確にするだけではなく、現在地を正確に知ることで最短ルートで理想を実現できるのです。

マネーデザインコンサルでは、あなたの現在地を知るため、単に家計簿的な話のみならず、実現したい人生目標、性格や相性なども含めてより実現可能性の高い選択肢を提案していきます。

行動が明確になる

現在地と目標が明確になれば、あとはその理想を実現するための解決策が必要です。

解決策は人によって変わります。資産運用手段や手法との相性や、現在のライフスタイルなどによってより有効な手段は変わります。

極端な話、性格によっても運用方法は変わります。

マネーデザインコンサルでは、あなたにぴったりな資産運用の考え方やノウハウなどをお一人お一人オーダーメイドで提案していきます。

〜マネーデザインコンサルの流れ〜

まずは、あなたの現在のお金や資産形成に関する「悩み」や「解決したい」ことについて、お伺いさせて頂きます。すでに資産運用をさせている方でも、全くされていない初心者の方でも全く問題ありません。

現在の資産運用状況や、収入と支出のバランスなど把握したあとどのように管理していけば良いのかアドバイスいたします。

また、ご希望であれば詳細なライフプラン作成も可能です。単に収支の管理だけではなく、お金と上手く付き合いながらより多くのお金を引き寄せる考え方も含めてコンサルティング致します。

あなたの、経済的理想状態を明確にしていきます。

お金に対する価値観や何にお金を使いたいか、将来どういうライフスタイルを送りたいかなどを踏まえて、できる限り現実的な目標設定を行っていきます。

普通の会社員がいきなり、「5年後に不労所得1000万円」欲しい。といっても実現は難しいです。

ただ、難しいながらもどの程度までなら実現可能なのかをできるだけ実現に向けて戦略を立てていきます。

実現可能な範囲で、なるべく理想に近い状態を、設定することが非常に重要となります。