お金の相談について
WEB面談可能です
ご自宅で、好きな時間に相談可能です。
スケジュールも平日、土日どちらも対応可能です。お忙しい方でも空いた時間を有効活用できます。
※不動産投資のご相談は下記からお願いします
不動産投資についてのコンサルティングについては、別途ご相談予約フォームを設けております。下記予約フォームよりご予約下さい。
勧誘はありませんのでご安心ください
・世の中のFP相談は、多くが生命保険や投資信託などの金融商品を販売するためのものです。
・「金融商品ありき」の面談では本音で相談しにくいこともあります。
・こちらから何か勧誘したり、金融商品の提案を行うことはありませんのでご安心ください。
幅広い「お金の知識」でアドバイス
・金融商品販売型の FPが多いため、どうしても「知識」に偏りが生まれてしまいます。
・例えば、「保険」という商品については詳しくても、資産運用全般についてはよく分からないなどです。
・そのようなケースでは適正な解決手段は出てこないでしょう。
家計のやりくりから運用相談まで
・相談内容は幅広く受け付けています
・家計のやりくりの仕方やお金の管理方法
・銀行預金以外の資産運用方法を知りたい
・ライフプランを作成したいなど幅広いご相談を受け付けています。
相談事例
生命保険
・加入している保険を整理したい
・保険を総合的に見直したい
不動産投資
・不動産投資について仕組みやメリットデメリットを知りたい
・不動産投資のセカンドオピニオンを受けたい
海外積み立て
・海外積み立てについて知りたい
・今加入しているけれど、セカンドオピニオンを受けたい
ライフプラン作成
・将来の資金計画をたててみたい
・自分のライフプランを作成したい
教育資金
・教育資金の準備方法を知りたい
・学資保険に変わる運用方法など知りたい
老後の資金準備
・老後が不安で解決方法を知りたい
・セミリタイアする方法について知りたい
ポイント
中立なアドバイスが受けられるのか？
そもそも「金融商品ありき」のFP相談が多く、お金の相談がしにくいという問題を解決する事が僕の使命だと考えておりますのでご安心ください。実際保険、カード、投資信託、不動産など様々な相談を受け付けています。特定の商品を購入していると言うことも一切ありません。
幅広い視点からアドバイスできる強み
金融は幅が広く全てを熟知してアドバイスできる人はほぼいません。当然私も100%ではありませんが、長年の経験と幅広い知識でお客様の人生トータルにとって、より良いアドバイスができるのが強みだと考えています。
具体的な悩みがなくても相談できますか？
多くの方が「将来に対する漠然としたお金の不安」を抱えている時代です。「ここが知りたい！」と言う具体的な悩みがなくても全く問題ありません。現状確認からスタートすれば徐々にやることは明確になっていきますのでご安心ください。
こちらで準備するものはありますか？
具体的な相談内容が決まっている方は、関連する書類などあった方がアドバイスしやすくなります。こちらからお願いするものは特にありませんのでご安心ください。
幅広い金融知識
「人生」に「お金」は一生つきまとう問題です。様々な金融商品知識から総合的な視点で見ることができて始めてやるべきことが見えてきます。
単なるお金の相談ではありません。あなたの理想を実現するための手段を手に入れるコンサルです。そのためにはまずは目標を明確に
お金と経済の幅広い知見からコンサルティング
解決策である金融商品の話だけではなく、日本経済の現状や今後を正確に知ることで最短ルートで理想を実現できます。
また資産運用には、経済知識は必須です。運用元になっている、株や不動産はその価値自体が経済と密接に連動しているからです。経済を知らずして、資産運用することはできないとすら考えています。
お金の知識ゼロでも安心
「お金という分かりにくい分野をいかに分かりやすく身近な存在にするか」をコンセプトにしています。
お金の知識が全くない方でも理解できる様、一歩ずつ問題解決していきますのでご安心ください。
最適な行動が明確になる
目標が明確になれば、あとはその理想を実現するための解決策が必要です。
解決策は人によって変わります。資産運用手段や手法との相性や、現在のライフスタイルなどによってより有効な手段は変わります。
極端な話、性格によっても運用方法は変わります。
マネーデザインコンサルでは、あなたにぴったりな資産運用の考え方やノウハウなどをお一人お一人オーダーメイドで提案していきます。
※不動産投資のご相談は下記からお願いします
不動産投資についてのコンサルティングについては、別途ご相談予約フォームを設けております。下記予約フォームよりご予約下さい。
〜コンサル料金〜
※お金の個別相談は、対面（南青山）、オンライン（zoomテレビ会議方式）に対応しております。ご希望を選択して下さい。
〜コンサル予約の流れ〜
下記予約フォームよりご予約ください。
※フォーム送信後、24時間以内に大西よりご連絡いたします。
※ご予約後に、相談料お振込（カード払い可）のメールが配信されます。決済が終わりましたらご予約が完了します。