お金の個別相談
あなたに合ったお金の方針を、プロと一緒に整理しませんか？
NISA、投資信託、保険、家計、老後資金、教育資金、住宅ローンなど、お金の悩みは人によって大きく違います。 この個別相談では、一般論ではなく、あなたの状況に合わせて今後のお金の方針を整理していきます。
「投資を始めたいけれど、何から手をつければよいかわからない」
「NISAを使っているけれど、このままで良いのか不安」
「保険や預金、投資のバランスを一度見直したい」
そのような方に向けて、あなたの状況に合わせたオーダーメイド型のお金の個別相談を行っています。
このようなお悩みはありませんか？
資産形成・NISAの悩み
- NISAを始めたいが、何を選べば良いかわからない
- オルカンとS&P500のどちらが良いか迷っている
- 毎月いくら投資に回せば良いかわからない
- 相場が下がった時に続けられるか不安
家計・保険の悩み
- 保険に入りすぎていないか確認したい
- 貯金と投資のバランスを見直したい
- 固定費を見直したいが、どこから始めれば良いかわからない
- 家計全体を一度整理したい
将来資金の悩み
- 老後資金がどのくらい必要か知りたい
- 教育資金と老後資金を両立できるか不安
- 住宅ローンを抱えながら投資して良いか迷っている
- 今のペースで将来大丈夫か確認したい
投資方針の悩み
- 自分に合ったリスクの取り方を知りたい
- 投資信託を複数持っていて整理したい
- 一括投資と積立投資の判断に迷っている
- 情報が多すぎて何を信じれば良いかわからない
個別相談で大切にしていること
固定されたロードマップではなく、あなたに合わせて整理します
お金の悩みは、人によってまったく違います。 同じ年収でも、家族構成、住宅ローン、生活費、預金額、将来の働き方、リスク許容度によって、取るべき選択は変わります。
そのため、この相談では、あらかじめ決まった「資産形成最適化ロードマップ」を一方的に作るというよりも、 あなたの現状や悩みに合わせて、必要な論点を一緒に整理していくことを大切にしています。
投資商品を売るための相談ではなく、あなたが今後のお金の判断をしやすくするための個別コンサルティングです。
相談で整理できる主なテーマ
NISA・投資信託
オルカン、S&P500、国内株式、債券、現金比率など、今の投資方針が自分に合っているかを整理します。
預金と投資のバランス
生活防衛資金をどのくらい残し、毎月いくら投資に回すべきかを、家計状況に合わせて考えます。
保険・固定費の見直し
保険に入りすぎていないか、固定費が資産形成の妨げになっていないかを確認します。
老後資金・ライフプラン
老後資金、教育資金、住宅ローンなど、将来のお金の不安を数字で整理していきます。
有料相談だからこそ、中立に話せることがあります
無料相談の多くは、保険・投資商品・不動産などの販売につながることで収益化されています。 もちろん、それ自体が悪いわけではありません。 ただし、相談者の状況よりも「販売したい商品」が優先されてしまうケースもあります。
この個別相談は、特定の商品販売を前提としたものではありません。 そのため、投資、保険、預金、家計、住宅ローンなどを総合的に見ながら、あなたにとって現実的な選択肢を一緒に整理していきます。
相談を担当するFP
まさとFP
赤坂ファイナンシャル株式会社 代表。 個人相談実績はのべ3,000人超。 著書『地味な投資で2000万円』、テレビ朝日「グッド！モーニング」出演、プレジデントオンライン・現代ビジネス・週刊SPA!などメディア掲載多数。
大手企業・外資金融を経て独立。 投資初心者にも分かりやすく、特定の商品に偏らない中立的な視点で、資産形成・家計・保険・ライフプランを総合的にサポートします。
地味な投資で2000万円
記事掲載
記事掲載
グッド！モーニング出演
記事掲載
相談料金
お金の個別相談
オンライン相談60分。
事前に相談内容を確認し、あなたの悩みに合わせて個別にコンサルティングします。
ご利用の流れ
STEP 1：お申し込み
申し込みページより必要事項をご入力ください。 相談したい内容がまだ整理できていなくても問題ありません。
STEP 2：日程調整
ご希望の日程を確認し、オンライン相談の日程を調整します。 必要に応じて、事前に現在のお悩みを確認します。
STEP 3：オンライン相談
Zoom等で60分の個別相談を実施します。 相談内容に合わせて、今後の判断軸や具体的な次の一手を整理します。
STEP 4：今後の方針を確認
相談後は、何から始めるべきか、どこを見直すべきかを明確にし、今後の資産形成に活かしていただきます。
よくあるご質問
Q. 投資初心者でも相談できますか？
はい、可能です。 むしろ「何から始めれば良いかわからない」「NISAを始めたいが不安」という段階の方ほど、最初に方針を整理しておくことが大切です。
Q. 相談内容がまだ整理できていなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。 現在の状況を伺いながら、何を優先して考えるべきか一緒に整理していきます。
Q. 特定の商品を勧められることはありますか？
特定の商品販売を目的とした相談ではありません。 必要に応じて考え方や選び方はお伝えしますが、無理な勧誘や販売を前提とした提案は行いません。
お金の悩みを、ひとりで抱え込まないで
プロと一緒に解決しましょう
情報が多すぎる時代だからこそ、本当に大切なのは「自分の場合はどうすれば良いか」を整理することです。 あなたの状況に合わせて、今後のお金の方針を一緒に考えていきましょう。
お金の個別相談に申し込む 相談料：30,000円（税込）／オンライン60分